На финансовом рынке России последнее время стоит настоящий ажиотаж. Что ни неделя, так какая-нибудь из компаний объявляет о новом IPO - первой продаже акций всем желающим. А сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Кирилла Кулакова и вовсе за три дня умудрился собрать 750 млн руб., установив сразу два рекорда - по скорости размещения и объёму инвестиций. За счет чего Кулакову удалось обыграть в таком конкурентном поле остальных бизнесменов?
Долго ли умеючи
Только в прошлом месяце стало известно о планах нескольких российских компаний провести первую публичную продажу своих акций (IPO). Самыми обсуждаемыми на рынке стали корпоративные новости выходящего на «СПБ Биржу» производителя микроэлектроники «Элемент» (цена вопроса около 100 млрд руб.), Iva Technologies (сектор IT), «РТК-ЦОД» (подконтрольный «Ростелекому» поставщик услуг дата-центров), «Ламбумиз» (крупнейший отечественные производитель картонной упаковки для напитков). И это еще не все - управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов ожидает в этом году еще более 20 IPO. При этом за весь прошлый год в России прошло лишь восемь IPO на 41 млрд руб., и четыре SPO (вторичное размещение) на 100 млрд руб.
Шустрее всех «на зарядку» встал, простите за тафтологию, АО «Бери заряд!» - во всех смыслах этого выражения. Мало того что данный сервис аренды пауэрбанков в конце мая объявил о планах выйти на биржу, он в этом же месяце успел установить два рекорда - по скорости размещения и объёму инвестиций. Буквально за три дня, если верить данным инвестиционной платформы Rounds, «Бери Заряд!» удалось по pre-IPO закрыть размещение на 750 млн руб. В то время как среднестатистические показатели компаний, впервые выходящих на рынок, составляют 200-300 млн руб., и им для этого необходимо от одного до трех месяцев.
Комплимент от шеф-повара
Тем интереснее разобраться, чем же инвесторов так привлек, казалось бы, такой «бытовой» сервис как подзарядка телефонов. Времена нынче непростые, но что-то, а розетки-то есть на каждом углу. Неужели кто-то платит за то, чтобы во что бы то ни стало вот прямо здесь и сейчас оживить «умерший» гаджет?
По словам гендиректора компании Кирилла Кулакова, еще как - выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 год составила 1,86 млрд руб., чистая прибыль - 170 млн руб. «Бери заряд!» сегодня присутствует в 200 городах с 20 тысячами станций и 650 тысячами уникальных пользователей в месяц, и планирует «удвоиться» к концу года. То есть очень-очень много россиян прямо горят желанием поставить свой телефон на подзарядку - за денюжку или в качестве «комплимента от шеф-повара». Ну или где там, кроме ресторанов, еще расположены зарядные станции. Конечно, вряд ли задумываясь, кто конечный бенефициар удовольствия «по цене пончика». Причем тут пончики?
«Бери заряд!» как раз и продвигает свои услуги под лозунгом «Пауэрбанк по цене пончика», то есть примерно 200 рублей в сутки. Но одним пончиком сыт вряд ли будешь. Для того, чтобы подзарядиться, мало успеть найти точку выдачи пауэрбанков пока телефон не сел окончательно. Следующая задача - аккумулятор вернуть, ведь он предоставляется напрокат. То есть необходимо или проделать тот же самый путь в обратном направлении, или искать другой автомат, или вызывать, ждать и оплачивать курьера, или заплатить компании за б\у зарядник в районе трех тысяч рублей. Последний вариант, согласитесь, почти ничего общего с арендой не имеет, да и другие способы возврата пауэрбанка все равно требуют приложения каких-никаких усилий.
Эксклюзивное предложение
Мосбиржа сообщила о прекращении торгов с долларом и евро с завтрашнего дня, 13 июня. Причиной принятия такого решения стали очередные санкции со стороны США.
42,45% АО «Бери заряд!» владеет Кирилл Кулаков, остальные акционеры вряд ли что-то скажут искушенной публике - Иннокентий Быстров (12,84%), АО «Квантум а рус» (7,6%), Степан Ермаченков (6,38%). Больше скажет платформа, где вышеупомянутые бизнесмены по закрытой подписке привлекали деньги инвесторов - это четвертое по размеру активов и крупнейшее частное кредитное учреждение России Альфа-банк и его площадка «Альфа-инвестиции», открывшая книгу заявок. «Основной спрос наблюдался со стороны институциональных инвесторов «А-Клуба», - не стали скрывать в «Альфа-инвестициях». То есть двойной рекорд Кириллу Кулакову удалось установить не без помощи «альфовцев», у которых была возможность эксклюзивно объяснить состоятельным инвесторами как преимущества раннего входа, так и преимущества самого лидера отечественного пауэрбанк-шеринга.
Вот и договорились
Вишенка на торте в том, что ценные бумаги «Бери заряд!» продавал, как упоминалось выше, по pre-IPO. Тут стоит пояснить далеким от большого бизнеса людям, что в данном случае обозначает префикс «pre». Участие в «классическом» IPO может принять неограниченный круг лиц, а ценообразование происходит на рыночной основе, то есть максимально объективно отражает реальную стоимость бизнеса. Если ты объявил стоимость акции 100 руб., а рынок готов купить ее за 20 руб., ты переоценил себя в пять раз (и наоборот). На стадии pre-IPO в сделках участвуют только квалифицированные инвесторы, а цена на бумаги устанавливается на договорной основе. «Альфа», Кирилл Кулаков и компания «договорились» до 750 млн руб., хотя в этом месте могла быть любая другая цифра. 750 млн руб. за три дня им хватило для двух рекордов и весьма неплохого пиара во многих деловых и околоделовых СМИ. Однако правы или нет профессиональные инвесторы и банкстеры, и насколько, может сказать только полноценное IPO, куда будут допущены все желающие оценить перспективы пауэрбанковского бизнеса Кирилла Кулакова - если все пойдет по плану, в 2025-2026 годах.
Вот, например, в 2007 году ВТБ под руководством бессменного Андрея Костина с ценой на акцию 13,6 копеек и лозунгом «Народное IPO!» сумел собрать $8 млрд, капитализация оценивалась в $35,5 млрд. Спустя 16 лет капитализация ВТБ уже $3,6 млрд - то есть лишь 10% от оценки IPO. Актуальная цена акции ВТБ - около 2 копеек. Потери «народных» акционеров оцениваются более чем в 70%.
