Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) объявил, что мировая оборонная индустрия стремительно набирает обороты. Совокупная выручка 100 крупнейших оборонных компаний мира в 2024 году выросла на 5,9%, достигнув 679 млрд долларов. Таким образом, война вновь становится заметным и устойчивым сегментом мировой экономики.
Как утверждают в SIPRI, повышенный спрос на вооружения связан с одновременным возникновением целого ряда очагов напряжённости, чего не случалось уже много лет: конфликтом между Россией и Украиной, ситуацией на Ближнем Востоке, войной в секторе Газа и общей нестабильностью в ряде регионов. При этом страны перестают использовать дипломатические рычаги, делая ставку на военные меры, что приводит к активному росту оборонных расходов. На этом фоне крупнейшие корпорации расширяют производственные линии, модернизируют заводы, поглощают более мелких игроков и перестраивают логистику, формируя новую архитектуру глобального оружейного рынка.
США зарабатывают больше всех
Статус крупнейших игроков глобального рынка вооружений по-прежнему сохраняют американские компании. В 2024 году выручка 39 ведущих американских фирм оборонного сектора достигла 334 млрд долларов – это почти половина всей мировой оборонной экономики. В числе лидеров находятся Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.
Однако развитие сектора сопровождается рядом системных проблем. Крупнейшие оборонные программы – от истребителей F-35 до атомных подлодок класса «Колумбия» – сталкиваются с задержками, перерасходом бюджета и сложностями в производстве. Это указывает на то, что даже компании с колоссальными ресурсами работают на грани возможностей и испытывают давление из-за возрастающего числа заказов и усложнения технологий.
Тем временем на пятки американцам наступают европейские оборонщики. Из 26 компаний региона, вошедших в глобальный рейтинг SIPRI, 23 сообщили о росте выручки. Совокупный доход европейских производителей увеличился на 13%, достигнув 151 млрд долларов. Это отражает постепенный переход Европы к новой системе безопасности и общую стратегическую нестабильность на континенте.
Особенно заметны успехи отдельных компаний. Чешская Czechoslovak Group увеличила выручку на 193% благодаря крупным контрактам для Украины, превратив Центральную Европу в важный центр оборонного производства. В Великобритании семь компаний увеличили совокупную выручку на 6,6%, доведя её до 52,2 млрд долларов. BAE Systems заняла четвёртое место в мире и стала первым с 2017 года производителем вне США, пробившимся в пятёрку крупнейших компаний.
Однако европейский подъём сопровождается серьёзными вызовами, главным из которых является дефицит критически важных минералов и сырья. Европейская промышленность существенно зависит от внешних поставщиков, включая Китай, что делает планы по быстрому перевооружению экономически и политически уязвимыми. В условиях роста спроса недостаток сырья может затормозить развитие отрасли и осложнить выполнение стратегических целей ЕС.
Западное вооружение, поставленное Украине, включая пусковые установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), может получить обновления, которые позволят ему преодолеть действие российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
На общем фоне развития европейской оборонки показателен украинский вклад. Единственной украинской компанией в топ-100 стала государственная «Украинская оборонная промышленность», занявшая 52-е место и увеличившая выручку на 41%, до 3 млрд долларов. Такие темпы роста обусловили беспрецедентный спрос на продукцию военного назначения, вызванный продолжающимся конфликтом, а также ускоренную модернизацию предприятий, ориентированных на производство критически важных вооружений.
Российский феномен
Российский оборонно-промышленный комплекс также демонстрирует успешную динамику. По данным SIPRI, две крупнейшие российские компании – «Ростех» и Объединённая судостроительная корпорация – увеличили совокупную выручку на 23%, доведя её до 31,2 млрд долларов. Рост обеспечен в основном внутренним спросом, который компенсировал снижение экспорта и последствия санкций, включая разрыв технологических цепочек. Перераспределение ресурсов в пользу оборонного сектора позволило сохранить объёмы выпуска даже в условиях внешних ограничений.
Однако усиление внутреннего заказа не устраняет структурных проблем. Отмечается, что российская оборонная промышленность сталкивается с дефицитом комплектующих, особенно в высокотехнологичных отраслях, прежде всего в авиастроении. Ограничения на импорт оборудования и технологий усложняют производственные процессы, требуют поиска альтернатив или пересмотра технических требований. Несмотря на политику импортозамещения, зависимость от ряда иностранных компонентов остаётся заметной.
Другой серьёзный вызов – нехватка квалифицированной рабочей силы. Рост производства и создание новых предприятий не сопровождаются пропорциональным увеличением кадрового потенциала. Авторы доклада считают, что кадровые ограничения могут повлиять на способность отрасли поддерживать текущие темпы и планировать долгосрочное развитие.
Тем не менее аналитики подчёркивают: российская оборонная отрасль демонстрирует устойчивость, которая ранее многими наблюдателями недооценивалась. Экономика страны в значительной степени адаптировалась к новым условиям, перераспределив ресурсы в пользу военно-промышленного комплекса.
Азия выходит из тени
Одним из заметных явлений стал рост оборонной промышленности Ближнего Востока. В рейтинг SIPRI впервые вошли сразу девять компаний региона, суммарно заработавших 31 млрд долларов. Регион стремительно превращается из покупателя вооружений в производителя, способного конкурировать на глобальном уровне.
Совокупный рост доходов ближневосточных компаний составил 14%. Израильские производители Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael увеличили выручку на 16%, доведя её до 16,2 млрд долларов.
Также продолжает укреплять позиции Турция, чья оборонная индустрия выросла на 11%. Турецкие беспилотники, авиационные и ракетные технологии активно продвигаются на международные рынки и составляют конкуренцию европейским и азиатским аналогам.
Отдельно выделяется эксплуатационный рывок эмиратской EDGE Group, чья выручка достигла 4,7 млрд долларов. Компания стала символом нового курса ОАЭ – перехода к созданию собственных высокотехнологичных оборонных систем для внутреннего и внешнего рынка. Таким образом, Ближний Восток перестаёт быть исключительно зоной конфликтов и всё более активно формирует собственный технологический кластер, способный существенно влиять на мировую архитектуру вооружений.
Тем временем
На фоне увеличения оборонных доходов в большинстве регионов мира Китай демонстрирует противоположную динамику. Выручка восьми китайских оборонных компаний сократилась на 10%. По данным SIPRI, причиной этого стала серия антикоррупционных расследований в оборонной промышленности, которые привели к отмене крупных государственных заказов. Аналитики отмечают, что нарушение управленческих механизмов способно оказывать столь же сильное влияние на сектор, как и внешнеполитические факторы.
