Кратко об экономике и финансах за неделю. Слияния и поглощения. Новости законодательства и компаний. Обзоры рынков, прогнозы, аналитика.
ICIJ «слил» данные о целом сонме богатых россиян
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новую порцию сведений о собственниках, управляющих и бенефициарах компаний, зарегистрированных в крупнейших мировых офшорах. В том числе информацию о сотнях граждан РФ, числящихся или числившихся на момент получения данных владельцами офшорных богатств. В «русском списке» можно найти как малоизвестных коммерсантов, так и громкие фамилии. Например, мать Олега Дерипаски Валентина Дерипаска, по данным ICIJ, с 2003 года является бенефициаром Bennet Select Corporation. Депутат Госдумы от ЛДПР Эдуард Маркин с 2006 года владел компанией Caraquet Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сын депутата-единоросса Иосифа Кобзона Андрей Кобзон с 2007 года был владельцем зарегистрированной там же компании Kolofest Global Corp и директором Bonfet Equities Inc. С 2006 года их соседом являлся депутат-единоросс Виктор Пинский – как владелец и директор Victoria VVP Ltd. Как и ещё один депутат от «Единой России» – Михаил Слипенчук, владевший с 2009 года фирмой Merando Business Inc.
Ранее ICIJ уже «слил» данные о целом сонме богатых россиян. Глава ICIJ Джерард Райл считает публикацию данных саму по себе значительным шагом к избавлению мира от непрозрачности офшоров и обещает, что «лучшие истории – ещё впереди».
Российскую нефть поделили на пятерых
Рынок сырой нефти в России, по данным Федеральной антимонопольной службы, фактически разделён между пятью компаниями: «Газпром нефть», Роснефть, ЛУКОЙЛ, «ТНК-ВР Холдинг» и «Сургутнефтегаз». Их суммарная доля превышает 70%, а доля каждой компании – более 8%, что гораздо больше доли всех остальных нефтяных компаний в России.
По мнению антимонопольного ведомства, доминирующее положение этих компаний даёт им возможность влиять на рынок, в том числе негативно. Так, в прошлом году благодаря высоким ценам на нефть (111 долларов за баррель, тогда как налоговые ставки рассчитывались из цены на нефть в 95 долларов) нефтяникам было выгодно экспортировать тёмные нефтепродукты. Что они и делали. В итоге федеральный бюджет в 2012 году недосчитался 122 млрд рублей.
Антимонопольное ведомство неоднократно проводило расследования в отношении крупных нефтяных компаний и признавало некоторые из них нарушителями закона о конкуренции. В результате судебных разбирательств во всех случаях были заключены мировые соглашения, а компании уплатили штрафы за нарушения законодательства в бюджет РФ.
Выпускной обойдётся в 10 тысяч рублей
Школьный выпускной обойдётся каждому второму родителю в сумму до 10 тыс. рублей, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru, проведённый среди 1 тыс. родителей школьников в 180 городах России. В такую же сумму укладывается и бюджет выпускного наряда для предстоящего прощания со школой.
До 5 тыс. рублей выдал своему ребёнку на выпускной бал каждый четвёртый родитель (25%). 7% семей школьный вечер обошёлся в сумму от 16 до 20 тыс. рублей, а ещё 5% респондентов (преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга) расстались с суммой свыше 20 тыс. рублей.
На встрече Ассоциации банков России обсуждалась инициатива по ужесточению наказания за кражу данных, являющихся банковской тайной. По мнению представителей банковской сферы, за такие преступления нужно лишать свободы на длительный срок.
А вот покупка выпускного наряда для 8% семей обошлась в сумму свыше 20 тыс. рублей. При этом 15% семей не покупали специальный выпускной наряд. Как правило, речь о такой тотальной экономии идёт в семьях, которые собирают на выпускной вечер мальчиков.
Россияне предпочитают банкам – матрас
По данным исследования «Евробарометр в России», финансовая активность населения России в 1,5–2 раза ниже, чем активность жителей Западной Европы.
Только треть россиян имеют сбережения, и чуть более 10% смогли отложить деньги за 2012 год. Кредитными услугами пользовалась лишь четверть населения страны.
Финансовое поведение населения свидетельствует об отсутствии у подавляющего большинства инвестиционных стратегий: накопленные деньги не инвестируются в недвижимость или ценные бумаги, не вкладываются в банк – напротив, они остаются лежать мёртвым грузом дома или на депозитных счетах, преимущественно в рублях. Менее 3% людей, имеющих сбережения, приобретают ценные бумаги, вкладывают деньги в бизнес или недвижимость.
Главная причина низкой финансовой активности россиян – высокий уровень недоверия к финансовым институциям. В России доверяют банкам и инвестиционным компаниям лишь 30% населения. Более 60% жителей страны уверены, что с банками и кредитными организациями лучше не иметь контактов ни при каких обстоятельствах.
Сигареты будут стоить дороже 200 рублей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала России увеличить ставку акциза на табачные изделия к 2020 году в семь раз. Если это произойдёт, средняя цена пачки сигарет составит 238 рублей.
Минздрав России примет во внимание предложение ВОЗ, сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай. Ранее глава Минздрава Скворцова заявляла, что планы Минфина по повышению акцизов на табак в рамках налоговой политики на 2014–1016 годы не выведут цены на сигареты в России на европейский уровень, отставание в разы сохранится.
Минфин предлагает притормозить рост акцизной ставки на сигареты после 2016 года. Финансовое ведомство не хочет допустить большого разрыва розничных цен на табак со странами – партнёрами по Таможенному союзу – Белоруссией и Казахстаном. Ведь – при отсутствии границ и таможенных постов между странами на российский рынок неминуемо хлынет поток табачной контрабанды из соседних стран.
Фирмы-однодневки вывели миллиарды рублей
Перед уходом с поста председателя Центробанка Сергей Игнатьев сделал ряд громких заявлений, способных стать началом громкого расследования. Так, выступая на днях в Госдуме, он заявил, что за 2010–2012 годы сеть фирм-однодневок, управляемых одной группой лиц, незаконно вывела из экономики РФ 760 млрд рублей.
По его словам, на днях ЦБ отправил ответ на запрос МВД касательно ряда организаций, которые использовались при проведении сомнительных финансовых операций фигурантами одного из уже возбуждённых дел. «Мы выяснили, что указанные в запросе организации являются небольшой частью обширной сети, состоящей из 1173 фирм-однодневок», – заявил Игнатьев. Как пояснил глава ЦБ, исследовались цепочки фирм, содержащие до трёх плательщиков, если же исследовать более длинные цепочки, то число таких фирм-однодневок и общий объём незаконных финансовых операций сильно возрастёт. «У меня складывается впечатление, что вся эта сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц», – подчеркнул Игнатьев.
Фонд национального благосостояния станет инвестором
Нефтяные сверхдоходы могут быть увеличены за счёт инвестиционных проектов. На прошлой неделе помощник президента Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время прорабатывается возможность того, чтобы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могли быть использованы в софинансировании проектов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Напомним, что в настоящее время согласно действующему бюджетному правилу все нефтяные сверхдоходы сначала направляются в Резервный фонд. Однако как только его размер достигнет 7% ВВП, половина получаемых средств будет идти в ФНБ, а ещё половина – на инфраструктурные проекты. Средствами ФНБ сегодня управляет Минфин, который вкладывает деньги в высоколиквидные облигации и размещает их на депозитах. Однако в правительстве давно уже подумывали о том, чтобы размещать средства ФНБ на более выгодных условиях. Для этой цели даже планировалось создание Росфинагентства, однако соответствующая законодательная база так и не была принята.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца недели примет решение о возбуждении дела в отношении операторов связи из-за разницы в тарифах на sms-рассылку для частных и госбанков.
Впрочем, насколько эффективным будет использование денег ФНБ при инвестициях в проекты РФПИ, ещё большой вопрос. По мнению аналитиков рынка, сегодня РФПИ пока так и не стал по-настоящему эффективным инвестором, провёл крайне мало сделок по очень незначительным объёмам.
Рынок золота обвалился
На прошлой неделе на рынке золота было зафиксировано рекордное падение за последние 30 лет. Фьючерсы на этот драгоценный металл подешевели на 9,4% – до 1360,60 доллара за тройную унцию. Одновременно с этим значительное падение продемонстрировали и сырьевые рынки – цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель.
Такое падение на биржах, по мнению аналитиков, скорее всего стало реакцией на новости из Китая. По прогнозам, ВВП этой страны в первом квартале текущего года должен был увеличиться на 8%, однако на самом деле увеличение произошло всего на 7,7%. «Медленные темпы роста означают и более слабый рост спроса на нефть», – объяснил специалист из UBS. Вместе с тем падение цен на золото началось ещё до прихода негативной информации из Китая. Аналитики отмечают, что это стало следствием замедления глобальной инфляции: золото больше не нужно инвесторам в качестве некоего «убежища», теперь они всё больше интересуются рынком акций. По слухам, скорость падения цены была обусловлена ликвидацией большого объёма драгметалла кризисным Кипром.
Приватизация «Роснефти» откладывается
Похоже, что государство пока решило немного притормозить с программой приватизации. На прошлой неделе стало известно, что продажа 19,5% акций «Роснефти», запланированная на этот год, пока будет отложена.
Дело в том, что продажа столь крупного пакета акций компании приведёт в итоге к снижению доли государства ниже 51%, таким образом, «Роснефть» не сможет вести разработку Арктического шельфа. «Конкретный размер отчуждаемого пакета необходимо рассматривать с учётом анализа положений закона «О недрах» – разработку шельфа могут вести компании с долей государства не менее 51%», – отметили в Минэкономразвития.
Между тем без приватизации госкомпаний, как считают в Минфине, сегодня не обойтись: поскольку средства от распродажи госсобственности должны будут пойти на социальные проекты и инвестиции в инфраструктуру. Больше, как полагают чиновники, денег на это взять в бюджете неоткуда.
Apple сожрал червь сомнения инвесторов
На прошлой неделе акции компании Apple впервые упали ниже 400 долларов. Примечательно, что это произошло после публикации финансовой отчётности одного из поставщика звуковых карт – компании Cirrus Logic. В документе, в частности, говорилось о внушительном сокращении поставок для одного из крупнейших клиентов. Судя по всему, имелась в виду именно компания Apple. Подтверждением тому может считаться и тот факт, что в первые девять месяцев текущего года контракт с Apple обеспечил Cirrus Logic 82% продаж.
Впрочем, падение акций Apple, судя по всему, было лишь вопросом времени. Так, инвесторы уже давно начали поговаривать о том, что компания более не способна производить революционные продукты. Продажи каждого нового гаджета компании на рынке падают практически сразу после выхода продукта. «Люди обеспокоены тем, как быстро падают продажи после запуска нового продукта, и сомневаются, способна ли компания поставить новые и интересные устройства, чтобы возродить рост», – рассуждает один из руководителей отдела исследований компании BTIG LLC.
Офшоры могут амнистировать
Российское правительство всерьёз подумывает о том, чтобы объявить амнистию на капиталы, с которых не были уплачены налоги. «Давайте обсудим. Если банковское сообщество будет выступать с соответствующей инициативой, мы в правительстве и Госдуме готовы это обсудить», – заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на форуме «Россия-2013».
Правда, механизм самой процедуры амнистии пока не ясен: ведь создание благоприятных налоговых условий для тех, кто все последние годы не платил налоги, автоматически поставит в невыгодное положение законопослушных граждан, которые не выводили капиталы в офшоры.
В качестве первого шага по деофшоризации российских капиталов, в частности, предлагается создать некий узаконенный офшор на базе Международного инвестиционного банка. Это кредитное учреждение имеет дипломатический статус и защиту от госрегулирования нацбанками.
Впрочем, насколько выгодной для бюджета окажется возможная амнистия, ещё большой вопрос. Напомним, что в 2007 году в России уже проводилась амнистия для доходов, с которых не были уплачены налоги. В результате собрать удалось очень скромную сумму – 3,7 млрд рублей.
Для сравнения: по итогам прошлого года из России на зарубежные счета, по оценкам главы Центробанка Сергея Игнатьева, было переведено 49 млрд долларов.
Большая Москва будет малоэтажной
Столичные власти планируют ввести ограничения на строительство высотных зданий на территории Новой Москвы. Предполагается, что на присоединяемых территориях вблизи самой столицы строящиеся здания не смогут быть выше 9 этажей. А на более отдалённых территориях и вовсе будет разрешено только индивидуальное жильё не выше двух этажей.
Напомним, что в самой Москве городские власти ввели ограничения на высотность зданий ещё в августе прошлого года: было запрещено возводить здания выше 75 метров (25 этажей). Кроме того, были введены дополнительные ограничения по высотности зданий в районах панорамного обзора культурно-исторических памятников.
