«Европлан», занимающий лидирующее положение на рынке независимых лизинговых компаний, провел IPO по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. Торги под тикером LEAS стартуют в пятницу, 29 марта.
Автолизинговая компания «Европлан» объявила о проведении первичного публичного предложения (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Цена за одну акцию составляет 875 рублей. Таким образом, данный показатель соответствует верхней границе ценового диапазона, который озвучивался ранее и составлял 835-875 рублей за акцию. Рыночная капитализация «Европлана» на момент начала торгов составит 105 миллиардов рублей.
В рамках данного IPO было получено более 150 000 заявок от инвесторов. Спрос, как говорится в сообщении компании, в общей сложности во много раз превысил предложение, которое состояло из 15 миллионов акций. По итогам предложения доля институциональных инвесторов составила 43%, на физлиц пришлось примерно 57%.
Продающим акционером выступил инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», ранее – «Сафмар финансовые инвестиции», контролируется бизнесменом Саидом Гуцериевым). Исходя из цены IPO, это соответствует 13,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,5 миллиарда рублей будут направлены на проведение возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после того, как они стартуют.
В результате IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании.
Среди физических лиц распределение акций «Европлана» осуществлялось так: при совокупности заявок на одного инвестора от 100 тысяч рублей аллокация составляла около 4,4%, заявки до 100 тысяч рублей включительно удовлетворялись таким образом, чтобы инвестору доставались как минимум пять акций. Заявки на пять и менее акций удовлетворялись в полном объеме, так же, как и заявки, поданные сотрудниками компании.
Акции компании вошли в первый уровень листинга Московской биржи. Торги бумагами под тикером LEAS и кодом ISIN RU000A0ZZFS9 стартуют сегодня, 29 марта, около 15:00.
«Европлан» уже несколько лет стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам. В целом дивиденды увеличивались следом за ростом финансовых показателей компании. Ранее «Европлан» уже сделал выплаты за первое полугодие и девять месяцев 2023 года на общую сумму 3,8 миллиардов рублей.
Лизинговая компания «Европлан» создана в 1999 году. Она занимается оказанием услуг по покупке в лизинг и последующей эксплуатации автотранспорта различного назначения – легкового, грузового и коммерческого. Также через нее можно приобрести в лизинг спецтехнику. Помимо предоставления транспорта в лизинг, компания К может помочь с выбором транспортного средства, а также с его регистрацией и доставкой. С помощью партнеров «Европлан» предоставляет и страховые услуги.
«Европлан» ведет сотрудничество с автопроизводителями и импортерами в разных субъектах РФ. Его региональная сеть включает 85 офисов.
«Европлан» на протяжении уже нескольких лет выплачивает дивиденды своим акционерам. В целом дивиденды увеличивались вслед за ростом финансовых показателей компании. Ранее «Европлан» уже сделал выплаты за первое полугодие и девять месяцев 2023 года. Общая сумма выплат составила 3,8 миллиарда рублей.
Перед IPO компания утвердила дивидендную политику. В соответствии с ее положениями, «Европлан» планирует выплачивать дивиденды не реже раза в год в размере не менее 50% чистой прибыли.
SFI является публичным диверсифицированным инвестиционным холдингом. В портфель активов входит ряд российских компаний. В частности, холдинг владеет 11,1% в нефтяной компании «Русснефть», 49 % акций страховой компании «ВСК», лизинговой компанией «Европлан», 10% в ПАО «М.Видео», 100% в НПФ «Моспромстрой-Фонд» и в кредитном брокере «Директ кредит». В активы холдинга также входит 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.
