Выступая на пленарном заседании в Госдуме, замминистра финансов Алексей Моисеев признал: российские банки «на законных основаниях» вывозят из страны ежегодно несколько десятков тонн золота. То есть теперь из России «побежало» ещё и золото, а не только денежный капитал?
«Экспорт драгметалла – тайна за семью печатями, – отмечает экономист Валентин Катасонов. – В начале прошлого года в связи со СВО значительная часть статистики по золоту была у нас закрыта». Но иностранные покупатели в открытых источниках продолжают публиковать данные, так что эта статистика – секрет Полишинеля. Катасонов, ссылаясь на данные Reuters от 25 мая, сообщает, что «за период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года из России было вывезено 116,3 тонны золота – заметно более трети всего золота, произведённого в России в прошлом году». Вместе с тем эксперты НИУ ВШЭ указывают, что «отток капитала из России резко вырос»: «чистый отток в третьем квартале вырос вдвое, до 18 млрд долларов – по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос в 2 раза». Эксперты прикинули, что за девять месяцев года вывоз капитала достигнет почти 50 млрд долларов. Но это в сравнении с прошлогодним показателем (рекордными 243 млрд долларов – или 13,5% ВВП) ещё ерунда. Или всё-таки не ерунда?
Агентство Bloomberg, сообщая о вывозе капитала из Китая по триллиону долларов в год, отмечает: большие объёмы вывоза «характерны для всех стран с положительным сальдо торгового баланса и напрямую от него зависят». То есть бегство капитала – плохо, а его вывоз – милое дело
«Ограничения не нужны»?
Экономисты разъясняют, что следует различать «бегство капитала» – стихийный, не регулируемый государством вывоз капитала юридическими и физическими лицами за рубеж, скажем, чтобы выгоднее их вложить или лучше сохранить, избежав потерь от инфляции, и собственно «вывоз капитала». Агентство Bloomberg, сообщая о вывозе капитала из Китая по триллиону долларов в год, отмечает: большие объёмы вывоза «характерны для всех стран с положительным сальдо торгового баланса и напрямую от него зависят». То есть бегство капитала – плохо, а его вывоз – милое дело. А хотите запутаться ещё больше? Оказывается, тревожно не только тогда, когда капиталы бегут из страны, но и тогда, когда они начинают резко в неё поступать из-за границы. Экономист Михаил Делягин, рассуждая об этом явлении ещё в 2018 году (применительно к России времён президента Дмитрия Медведева), отмечал: «Сальдо притока полностью не видимых государству и потому заведомо криминальных капиталов тогда выросло незначительно, но сам факт их уверенного и длительного притока вызывал тревогу. Бегство крыс с корабля считается предвестием катастрофы, но и в приходе крыс на корабль тоже нет ничего хорошего». А ещё Делягин убеждён в том, что капиталы России, «не находя применения в стране, уходят за её пределы и развивают не наше общество, а его стратегических конкурентов».
Красносельский суд Санкт-Петербурга постановил выдворить за пределы России семьи школьников, которые ранее забросали снегом Вечный огонь. По данным пресс-службы судов города, иностранцы не встали на миграционный учёт.
Тут, конечно, бескрайнее поле для манипуляций со статистикой. Можно, например, суммировать данные, как это сделало одно оппозиционное издание, сообщившее о «рекордном бегстве капитала из России за пять кварталов – с 1 января 2022 по 31 марта 2023 года – 160 млрд долларов», и сослаться при этом на данные Центробанка. Да, начало СВО действительно повлекло бегство, но это было полтора года назад. В конце 2008 года тоже случилось бегство капитала – 195,5 млрд вывели из страны в одночасье. А в 2014-м «сбежали» 152 миллиарда. Но это были годы форс-мажоров. А так-то отток капитала из России, можно сказать, стабилен. Начиная с 2015 года он удерживался на уровне примерно от 20 до 70 млрд долларов в год, а потому 50 млрд в текущем году – вполне в рамках ожидаемых показателей. Так что заявления экспертов НИУ ВШЭ о «резком росте» – это смотря как мерить. И тем не менее 50 млрд долларов – немалые деньги. Останься они в России, возможно, на них бы построили новые предприятия. Или задействовали как-то ещё во благо экономики нашей страны. А если деньги «вытекают», значит, имеются щели. Значит, так и не заработали внутренние офшоры, не стали привлекательными для толстосумов. И значит, протекционистские меры не приносят ожидаемого результата. Как быть в таком случае – ужесточать протекционизм? Ответ напрашивается, кажется, сам собой. По-прежнему российские компании регистрируются в иностранных офшорах, с той лишь разницей, что раньше предпочитали Кипр, а нынче – Сейшелы и Эмираты.
По мнению экспертов НИУ ВШЭ, именно двукратный рост оттока капитала в третьем квартале стал главной причиной резкого ослабления рубля в июле – сентябре. Если это так, то, выходит, отток не так безобиден, как о нём говорят в Центробанке? А ещё специалисты уточняют, что отток-де провоцируют не отдельные несознательные толстосумы, физические лица, а компании. В нынешних непростых условиях доходы от экспорта нередко задерживаются. Называется это «трудности с возвратом в страну экспортной выручки». Другой причиной увеличения оттока называют действия компаний, которые собираются уходить с российского рынка, но всё никак не уйдут. Они получают деньги в рублях, обменивают их на валюту и выводят за рубеж. И хотя глава Центробанка Эльвира Набиуллина призывает не путать отток капитала с «выводом денег из РФ по подозрительным основаниям» в объёме порядка миллиарда долларов в год, общая картинка выходит какая-то мутная и оттого ещё больше тревожная. Да, и если в оттоке капитала (не бегстве) нет ничего плохого, почему президент России регулярно призывает Центробанк и правительство этому оттоку противостоять?
Называют ещё одну причину выросшего вдвое оттока капитала. Зарубежные инвесторы, вкладывавшие в российские компании, уходя с российского рынка, открывают судебные споры. То, что этот уход имеет признаки массового, свидетельствуют данные Верховного суда – за первое полугодие число экономических споров с участием иностранных лиц выросло на 60%, причём 93% споров ими выиграно. То есть иностранцы не только пользуются правом на выход из российских активов с компенсацией, но и спешат решать вопросы в наших судах. Впрочем, в правительстве не считают отток капитала серьёзной проблемой. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, «какие-либо дополнительные ограничения на отток капитала не нужны», потому что «у бизнеса должны быть какие-то люфты». «Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, – указывает Белоусов, – и убеждаюсь, что сейчас уже имеется полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно, это самый рискованный вид инвестиций, который сейчас есть». Бизнес-де созрел для того, чтобы вкладывать деньги в Россию, считает Белоусов.
Национальное богатство продают по дешёвке?
Вокалист The Killers Брэндон Флауэрс рассказал о негативном впечатлении, которое осталось у него после выступления в Батуми, где зрители освистали фаната из России, пришедшего на концерт.
Вернёмся, однако, к золоту. Вывоз добытого золота из России не может классифицироваться ни как бегство капитала, ни как его отток. Вместе с тем вывоз золота в чём-то сродни бегству капитала. Суверенные экономики – что Китай, что Британия – скупают всё золото, до которого могут дотянуться, мы же его продаём. А времена на дворе тревожные, бумажным деньгам – никакой веры (так, во всяком случае, рассуждает обыватель, но его рассуждения нередко рациональны). Правильно ли мы в таком случае поступаем? Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче золота (с Австралией и Китаем), вот только китайцы добытое золото не продают, а прикупить ещё – не отказываются. Поднебесная, даром что не продаёт ни крупицы добытого золота, ещё и крупнейший его импортёр.
До 2022 года Федеральная таможенная служба регулярно публиковала статистику по экспорту золота. До 2018 года включительно российское золото вывозилось, но в несопоставимых с нынешними масштабах – в тот год за границу отгрузили всего 17 тонн и выручили 700 млн долларов. Резкий рост экспорта начался в 2019-м – 123,6 тонны (5,7 млрд долларов выручки). В 2020-м реализовали аж 320,2 тонны – на 18,5 млрд долларов. А годом позже – 302 тонны – на 17,3 млрд долларов. Таким образом, за четыре года до начала СВО из России вывезли 763 тонны золота. В сравнении с добычей – многовато (в 2020-м добыто 340 тонн, в 2021-м – 346 тонн). Уезжало российское золото в основном в Британию. За три года (с 2019 по 2021-й) –669,6 тонны на 38 млрд долларов – почти 88% экспорта. И хотя статистику экспорта ФТС больше не публикует, информация закрыта, есть статистика экспорта золота, в том числе и из нашей страны – её регулярно публикуют Bloomberg и Reuters. После того как летом 2022-го Британия, Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Япония официально запретили импорт российских золотых слитков, большую часть драгоценного металла стали продавать в ОАЭ, Гонконг и Турцию. В прошлом году Эмираты импортировали 96,4 тонны российского золота – треть годовой добычи. Гонконг и Турция – примерно по 20 тонн. Но данные скорее всего неполные – куплей-продажей из-за санкций перестали заниматься крупные банки. А отследить все транзакции мелких финансовых структур – дело довольно хлопотное. «Эмираты, – уточняет Катасонов, – перевалочный пункт. Через эту страну большая часть российского золота уходит в Швейцарию, там клеймится и уже оттуда растекается по Европе. Равно как и Гонконг – перевалочный пункт, через который часть российского золота направляется в Лондон, а другая поступает в материковый Китай». Этой осенью департамент переписи и статистики правительства Гонконга сообщил, что Россия по итогам января – сентября текущего года увеличила объём экспорта золота в Гонконг в 7,5 раза, реализовав его на 4,3 млрд долларов США (33,7 млрд гонконгских долларов). Сведя воедино цифирь из открытых источников, Катасонов приходит к заключению, что в прошлом году из России вывезли порядка 326 тонн золота – то есть практически всё, что добыли в течение года.
Ну, вывезли и вывезли. В конце концов, идёт СВО, нужны деньги, а экономическому блоку правительства виднее, как следует поступать. Но есть нюанс, и на него указывает Катасонов, ссылаясь, в свою очередь, на данные ресурса WorldsTopExports.com. «Средняя экспортная цена драгоценного металла – 50,8 млн долларов за тонну. Швейцария продаёт по 57,5 млн, Британия – по 57,9, Гонконг – по 57,4. Следовательно, у каких-то стран экспортная цена должна быть ниже средней. И таких стран оказалось всего три – Япония, продающая тонну за 48,3 млн долларов, Перу и Россия. Перу продаёт тонну по 18 млн долларов, а мы – по 21,7 миллиона. Если это не демпинг, то что это?! «Получается, российское золото торговалось с дисконтом в 58%! – недоумевает Катасонов. – А экспортная цена составляла всего 42% от средней!»
Иной взгляд
Вывозить золото из России не запрещено. Его и вывозят – мыслимыми и немыслимыми способами. Помнится, лет пять назад самолёт авиакомпании S7, вылетавший из Домодедова в испанский город Аликанте, не смог взлететь по причине падения на пол грузового отсека золотых слитков весом в несколько тонн. Тогда же у Ан-12 авиакомпании «Нимбус», вылетевшего из Якутска, набегающим потоком воздуха сорвало одну из створок грузового люка. На взлётно-посадочную полосу выпало 172 слитка золота общей массой в 3,4 тонны стоимостью 7 млрд рублей. Сообщали, что золото направлялось в Китай. Сложно сказать, сосчитали ли эти тонны в общем объёме российского экспорта, хотя вряд ли.
В принципе алармистский посыл Катасонова объясним: если из страны вывозят столько золота, сколько добывают, да ещё и продают его за полцены в столь непростое время, как сейчас, то это тревожно. С другой стороны, страна с золотым запасом 2,36 тыс. тонн (примерно столько же накоплено у Китая – официально, неофициально – в 2 раза больше) и пятым местом в рейтинге может себе позволить некоторые вольности. Вообще, если государство разрешает добычу и экспорт, то это нормально, а то, что кто-то ухитряется торговать золотом в условиях жёстких санкций, и вовсе замечательно. Ведь те, кто добывает и торгует, платят налоги, помимо того что поддерживают торговые связи с полезными нам странами. В итоге-то всё, что добыто, так или иначе, остаётся в стране – пусть не в виде слитков, но в виде денег. Катасонов полагает, что золота мы продаём слишком много и слишком дёшево – но, кажется, в условиях санкций даже такой прибыток важен? Сто раз говорилось, что мир-де вот-вот перейдёт в расчётах на золото, да только всё никак не перейдёт. Тогда чего ради его копить? Правительство Дмитрия Медведева годами копило резервный фонд, вместо того чтобы на эти деньги развивать российскую экономику, налаживать собственное производство. И как, не прогадало? К тому же у России часть золотого запаса надёжно спрятана под землёй – притормозить добычу в случае чего не составит труда. В общем, отрегулировать экспорт несложно. Вот только станет ли от этого богаче страна? Ясно же, что в сегодняшней ситуации золото можно продать и со скидкой, спецоперация требует денег, а новые территории сами себя не обустроят. Россия – сырьевая держава, это данность. Сырьё обеспечивало существование Российской империи, Советского Союза и обеспечит существование Российской Федерации. Если в стране есть что разрабатывать и добывать – нефть, газ, золото, надо добывать и продавать. Особенно если это даёт возможность развивать экономику, трудоустраивать граждан и обеспечивает налоговые сборы.
После прочитанного цензурный комментарий оставить не могу и, наверняка, и по содержанию он будет противоречить российскому законодательству (если я его выложу).
Поэтому комментировать не буду.