Банк «Открытие» впервые после санации размещает облигации на 10 млрд рублей. После проблем с капиталом, в новом статусе банк начинает кредитную историю с чистого листа.
О подготовке банком «ФК Открытие» выпуска облигаций на сумму 10 млрд рублей сообщает РБК. Издание отмечает, что информация уже подтверждена представителем банка.
Начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений «ФК Открытие» Евгений Ананьев поведал, что рекламная кампания нового выпуска облигаций стартовала 26 июня. Срок обращения этих облигаций составит три года, а срок оферты – один год. Книга заявок на их приобретение должна будет открыться в начале июля. По сведениям одного из источников издания, ставка первого купона будет составлять около 8,15-8,3% годовых, таким образом доходность к оферте составит примерно 8,32-8,47% годовых.
Не считая выпуска «Открытием» структурных бондов для своих клиентов розничного бизнеса суммой на 200 млн рублей в начале июня, выпуск облигаций станет первой существенной сделкой банка на долговом рынке с лета 2017 года.
Проведенная Центробанком санация банка «ФК Открытие» сильно сказалась на кредитной истории банка. Объем бондов, подлежащих списанию в капитал, был оценен Центробанком в 122,5 млрд рублей. Судебные тяжбы банка с инвесторами продолжаются по сей день.
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что после санации банк «начинает кредитную историю с чистого листа», а потому старые проблемы не должны сказаться на спросе к новому выпуску.
Эксперты сходятся во мнении о том, что на рынке сейчас вполне благоприятные условия для размещения облигаций. На это указывает и то, что в течение последнего месяца ряд крупных банков также разместили облигации в рублях.
