Версия // Бизнес // «ФК Открытие» вернется на долговой рынок

«ФК Открытие» вернется на долговой рынок

3975
В разделе

Банк «Открытие» впервые после санации размещает облигации на 10 млрд рублей. После проблем с капиталом, в новом статусе банк начинает кредитную историю с чистого листа.

О подготовке банком «ФК Открытие» выпуска облигаций на сумму 10 млрд рублей сообщает РБК. Издание отмечает, что информация уже подтверждена представителем банка.

Начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений «ФК Открытие» Евгений Ананьев поведал, что рекламная кампания нового выпуска облигаций стартовала 26 июня. Срок обращения этих облигаций составит три года, а срок оферты – один год. Книга заявок на их приобретение должна будет открыться в начале июля. По сведениям одного из источников издания, ставка первого купона будет составлять около 8,15-8,3% годовых, таким образом доходность к оферте составит примерно 8,32-8,47% годовых.

Не считая выпуска «Открытием» структурных бондов для своих клиентов розничного бизнеса суммой на 200 млн рублей в начале июня, выпуск облигаций станет первой существенной сделкой банка на долговом рынке с лета 2017 года.

Проведенная Центробанком санация банка «ФК Открытие» сильно сказалась на кредитной истории банка. Объем бондов, подлежащих списанию в капитал, был оценен Центробанком в 122,5 млрд рублей. Судебные тяжбы банка с инвесторами продолжаются по сей день.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что после санации банк «начинает кредитную историю с чистого листа», а потому старые проблемы не должны сказаться на спросе к новому выпуску.

Эксперты сходятся во мнении о том, что на рынке сейчас вполне благоприятные условия для размещения облигаций. На это указывает и то, что в течение последнего месяца ряд крупных банков также разместили облигации в рублях.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 27.06.2019 19:19
Комментарии 0
Еще на сайте
Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия» Газета «Наша версия» основана Артёмом Боровиком в 1998 году как газета расследований. Официальный сайт «Нашей версии» публикует материалы штатных и внештатных журналистов газеты и пристально следит за событиями и новостями, происходящими в России, Украине, странах СНГ, Америке и других государств, с которыми пересекается внешняя политика РФ.
Наверх