Размещение пятилетних конвертируемых долларовых облигаций компании прошло 12 марта. Спрос был ажиотажным, однако эксперты называют итоги размещения не столь впечатляющими, как ожидалось.
Компания Telegram разместила пятилетние конвертируемые облигации под 7 процентов годовых. Объем размещения составил один миллиард долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на компетентный источник на финансовом рынке.
Минимальный лот для участия в торгах был равен 500 тысяч долларов, что свидетельствует о том, что облигации размещались с ориентацией на крупных инвесторов.
Согласно имеющейся информации, размещение облигаций Telegram вызвало ажиотаж. Организаторами процедуры выступили «ВТБ Капитал» и «Атон», а приобрести бумаги могли исключительно квалифицированные инвесторы.
Книга заявок на облигации Telegram была закрыта на прошлой неделе. Спрос оказался выше предложения в два раза, о чем свидетельствуют данные книги заявок, которая по итогам достигла 2 миллиардов долларов.
По факту размещение бондов популярного мессенджера было полностью внебиржевым, хотя до этого в СМИ появилась информация о том, что компания может организовать размещение облигаций на международном рынке Лондонской фондовой биржи.
Бонды размещены сроком до 2026 года, первая выплата купона запланирована на сентябрь 2021 года.
Напомним, информация о намерении владельца Telegram Павла Дурова провести размещение облигаций появилась еще в прошлом месяце.
Компания позиционирует себя как площадку, которая может забрать себе большую долю рынка мобильной рекламы, которая по разным данным составляет 200-400 миллиардов долларов.
Средства, которые Telegram получит от продажи бондов, скорее всего, будут направлены на улучшение инфраструктуры и привлечение новых пользователей.
