Иран уже пятое десятилетие, если не считать коротких перерывов, живет под санкциями. По данным ОПЕК страна занимает третье место по объемам доказанных запасов нефти (13,4% от мировых), уступая лишь Венесуэле и Саудовской Аравии. Но нефть из Ирана по понятным причинам не вывозится. Экспорт сырья заблокирован, аналогичным образом дела обстоят с бизнес-связями и инвестициями.
Экономика находится в состоянии стагнации. Центробанк Ирана занимается развитием финансовых технологий, для переводов за рубеж используют способ, придуманный много веков назад, а жители защищают свои накопления при помощи национального фондового рынка.
В 1979 году в Иране разразилась исламская революция, превратившая светское государство в Исламскую республику Иран, где высшей властью обладает имам, стоящей выше светских институтов – президента, парламента и правительства. Под его контролем сосредоточены все три ветви власти. Религия прочно вошла во все сферы жизни общества, включая культуру и образование, и вступила в конфликт с влиянием Запада.
Первые санкции против Ирана Вашингтон ввел в 1979 году: это произошло после захвата иранскими радикалами посольства США с 52 сотрудниками. После этого инцидента все активы Ирана в банках США были заморожены, начало действовать эмбарго на импорт из страны, в том числе, нефть, и на поставки туда любых товаров, кроме продовольствия и медикаментов. Кроме того, оказались запрещены бизнес-контакты между американскими гражданами и иранскими компаниями.
В 1981 году, когда заложники оказались на свободе ,активы частично разморозили и сняли торговое эмбарго. Но совсем скоро, в январе 1983 года, когда боевики, пользующиеся поддержкой Тегерана, взорвали посольство США в Ливане и казармы морской пехоты, Иран был объявлен государством-спонсором терроризма. Это значило, что страна лишилась доступа к международной финансовой помощи. В 1987 году снова начал действовать запрет на экспорт в Иран и импорт из Ирана любых товаров, в том числе, нефти.
В 2003 году Международное агентство по атомной энергии обнаружило в Иране признаки работы по обогащению урана, и санкции против Ирана ввели ООН и Евросоюз. ООН в 2006 году закрыл импорт в Иран ядерных материалов и оборудования, а также экспорт этих категорий из страны. С 2007 по 2010 годы под запретом оказался оружейный экспорт из Ирана, также ООН призвала повысить контроль над некоторыми банками страны и наложила запрет на инвестирование в заводы по обогащению ядерного топлива, урановые рудники и иные технологии, касающиеся возможного изготовления ядерного оружия. Что касается ЕС, в 2010 году он запретил поставлять в Иран оборудование для нефтяной промышленности, продавать любые технологии, которые могут быть использованы в создании оружия, открывать в странах ЕС счета для иранских банков и граждан, а также инвестировать в экономику Ирана и выдавать правительству страны кредиты. В конце 2011 года вступил в силу очередной пакет американских санкций, ударивший по иранскому центробанку, а в 2012 году банки страны отключили от системы SWIFT. В этом же году ЕС присоединился к американскому нефтяному эмбарго и заморозил активы центробанка Ирана на территории объединения.
Скандальная певица Наргиз Закирова на своей странице в запрещенной в России социальной сети сделала неожиданное заявление на тему своей родины - Узбекистана.
В 2015 году Тегеран пошел на ядерную сделку с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, ограничивающую ядерную программу страны в обмен на отмену санкций после подтверждения соблюдения иранской части договоренностей. В январе 2016 года антииранские санкции были отменены, а 100 миллиардов долларов активов зарубежных активов страны разморозили – эта сумма эквивалентна приблизительно 25% ВВП Ирана в 2015 году.
Но в 2018 году гайки вновь стали закручиваться. США обвинили Иран в нарушении условий ядерной сделки и вышли из нее в одностороннем порядке, вновь установив жесткие санкции против Тегерана. Под запрет в числе всего прочего попали продажа и передача наличной американской валюты Ирану, торговля с ним золотом и драгоценными металлами, сделки в риалах, операции с государственным долгом страны, экспорт энергоресурсов и продукции других важных отраслей иранской экономики, например, автомобилей и ковров. Возобновление договора обсуждается с США с 2021 года, однако стороны до сих пор не пришли к консенсусу, и санкции, введенные против Ирана, все еще действуют.
Кувалдой по экономике
Иран принял меры против санкций, запустив так называемую «экономику сопротивления», развивая производство внутри страны и торговлю с соседними странами, не связанную с углеводородами, а короткие периоды снятия санкций давали небольшую передышку, но экономика страны все равно получила сильнейший удар, который не мог не повлечь за собой серьезные последствия.
Так первый раунд санкций привел к тому, что в 1980-1981 годах спад экономики Ирана, как следует из данных МВФ, составил около 25%, а среднегодовая инфляция вышла за рамки 20%. С этого момента данный показатель почти никогда не снижался до однозначной цифры, за исключением 2016-2017 года, когда санкции на некоторое время были сняты, и вновь наметилась интеграция с глобальными рынками. В 2011-2015 году большую часть времени наблюдалась рецессия со средним уровнем инфляции 23%, а после отмены санкций в 2016 году инфляция упала до 9%, а в 2017 году – 9,6%. Рост экономики в эти два года составил 13,4% и 17,2% соответственно.
Когда санкции вернулись, экономика вновь ушла в стадию рецессии, затянувшейся на два года (2020 и 2021), причем падение не было сглажено даже небольшим ростом, а фактический ВВП сохранился на том же уровне, что и десять лет назад. Инфляция, как указывает Всемирный банк, в этот период добралась почти до 50%, а с 2018 по 2021 годы составила в среднем 35% в год. За этот отрезок времени Иран лишился двух третей доходов от экспорта нефти (с 63 миллиардов долларов в 2017 до 21 миллиарда в 2021, а импорт рухнул почти на 40%). ОПЕК же говорит о падении экспортных нефтяных доходов более чем на 80%, а импорта – на 65%.
ВВП на душу населения в Иране в 2020 году, согласно информации Всемирного банка, держался на уровне 1990 года, едва превышая 2400 долларов – Всемирный банк относит государства с такими показателями к категории стран с уровнем дохода ниже среднего. Но ВВП на душу населения по паритету покупательной способности поднимает Иран до группы стран со средним доходом: в 2020 году данный параметр достигал 13500 долларов, скатившись на треть с максимальных 18000 долларов в 2011 году. Если сравнивать с Россией, здесь в 2020 году ВВП на душу населения составлял 10100 долларов, а по паритету покупательной способности – 29800 долларов.
Расхождение курсов
Исламская революция и введенные в отношении Ирана санкции повлияли на добычу и экспорт нефти – эти показатели значительно сократились, и главный источник, питавший бюджет страны до 2018 года, оскудел. В преддверии революции добыча нефти в Иране была выше 6 миллионов баррелей в сутки, а к 2015 году составила менее 3 миллионов баррелей. В 2016 году добыча нефти несколько восстановилась, и уровень добычи подрос до 4 миллионов баррелей, чтобы вновь рухнуть к 2020 году до 1,9 миллиона баррелей в сутки – минимального уровня почти за четыре десятка лет. В 2017 году экспорт иранской нефти был в 4,5 раза выше, чем в 2020 – из-за недолгого периода отмены санкций.
Экономика Монголии пострадала из-за введённых против России санкций. Страна потеряла навигационные сборы с иностранных авиакомпаний и вынуждена решать проблемы с оплатой российского топлива.
Возвращение ограничений, которые, по сути, изолировали экономику Ирана, подкосили экономику страны. Обменный курс доллара к риалу взлетел почти втрое, а в 2020 году – уже вчетверо, с 40000 риалов за долларо до 160000. Уровень инфляции к концу 2018 года достиг 48,8%.
В настоящее время в Иране действует три курса обмена валюты. Это официальный курс, курс NIMA, которым пользуются импортеры и экспортеры, а также реальный рыночный курс. Официальный курс замер на уровне 42000 риалов за доллар. Он используется, когда нужно субсидирование закупок жизненно важных товаров – продуктов питания и медикаментов. NIMA определяется центробанком Ирана, им пользуются импортеры и экспортеры, которые меняют валюту под надзором регулятора. В 2018 году доллар на NIMA обменивался в 2–2,5 раза дороже, чем по официальному курсу, но в 1.5-2 раза дешевле рыночного. Впоследствии он сравнялся с рыночным уровнем.
Первоначально, в апреле 2018 года, официальный курс обмена объединили с рыночным, чтобы удержать обвал риала, а обмен по рыночному курсу считался контрабандой и карался арестом. Практически сразу же сотни иранцев выстроились в очереди к обменникам, но многие точки даже не открылись, вывесив объявления, что обмен долларов больше не производится. Также в Иране была установлена максимальная сумма иностранной валюты, которую гражданам разрешалось хранить не в банках: это эквивалент 10 тысяч евро.
После этого шага в Иране резко увеличился черный рынок валюты, и властям пришлось несколько ослабить политику в этом направлении, вернув прежние курсы. Это немедленно сократило долю нелегальных операций.
Трейдеры отмечают, что политика Тегерана относительно зарубежных валют постоянно меняется, и это внушает им опасения, ведь такая деятельность – качели от уважаемой профессии до нарушения закона, возможного ареста или даже казни. Торговцы валютой также отмечают, что власти давили на известных представителей подпольного рынка, рассчитывая таким образом подмять его под себя.
По данным WSJ, купить доллары в Иране можно через Telegram и WhatsApp, договорившись в мессенджере о сделке и переведя продавцу риалы, а потом получив доллары с доставкой пиццы. Трейдеры действуют крайне осторожно, не пользуются телефонами, не называют настоящих имен. Также можно приобрести валюту через магазины – назвать пароль и получить нужную сумму у продавца. Это относительно безопасно, потому что никакие транзакции не проходят через личные счета продавцов, проводя незаконные операции через счета магазинов или ресторанов.
Для сравнения, в 2002 году доллар согласно обменному курсу стоил 1400 риалов, а в конце 2021 добрался до 300000 риалов за доллар.
На фоне девальвации и инфляции власти Ирана в 2020 году решилось на деноминацию, заменив риал на новую валюту – томан, равный 10000 риалам. Обмен валюты в стране займет два года.
Гуманитарная катастрофа
Министерство труда Ирана каждый год определяет размер минимальной зарплаты, и именно столько получает порядка половины населения страны в качестве базового дохода. Порядка 42 миллионов жителей Ирана, где проживает около 85 миллионов человек, довольствуются минимумом – это работающие граждане, а также пенсионеры и иные лица, зарегистрированные в Государственной организации социального обеспечения Ирана и получающих от государства страховые выплаты и пенсии. Нетрудно догадаться, что минимальная зарплата увеличивается не так быстро, как уровень инфляции, особенно с учетом того, какими темпами обесценивается риал. В январе 2022 года сообщалось, что на следующий финансовый год минимальный порог составит около 200 долларов по актуальному рыночному курсу. При этом потребительская корзина предметов первой необходимости для семьи, состоящей из трех человек, обойдется дороже в два раза.
Португалия анализирует заявки на получение гражданства от двух российских бизнесменов, один из которых находится под санкциями США, заявило правительство этой страны.
Примерно 10 миллионов иранцев, занятых какими-либо работами, задействованы в сером секторе и получают порядка 40 долларов в месяц. Так живут примерно 40% работающего населения страны. Об этом сообщают в иранской Ассоциации исламских трудовых советов.
В Иране наблюдается высокая рождаемость, а значительная часть населения (38%) – это люди до 25 лет включительно. 25% жителей – дети до 14 лет, а на долю пенсионеров приходится 12,5%, с учетом того, что женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60. Каждый шестой брак в Иране заключается несовершеннолетними. Почти 60% населения имеют высшее образование. В 2011 эта цифра составляла 50%, а в 2015 – 73%, после чего показатель пошел на снижение. Уровень грамотности достигает 98.1%, но среди пожилых людей от 65 лет – меньше 37%. Если соотносить эти показатели с Россией, высшее образование там есть более чем у 86% жителей, а уровень грамотности во всех возрастных группах составляет более 99,5%.
Значительная часть иранцев живет в городах: на сельскую местность приходится только около 25% населения, как и в РФ. Прогнозируемая продолжительность жизни здесь достигает 77 лет (в России – 72).
После того, как США и ЕС вновь ввели против Ирана санкции, в стране обострился дефицит лекарств, в том числе, жизненно важных препаратов, необходимых пациентам с эпилепсией или онкозаболеваниями. Власти США предусмотрели соответствующие исключения, но на практике они не работают, поскольку производители из Европы и Америки не хотели заниматься экспортом гуманитарных грузов в Иран и финансированием этих поставок из-за высокой вероятности попадания под санкции и суды. В конце декабря 2017 – начале января 2018 года в Иране вспыхнули массовые протесты, которые стали наиболее масштабными с 2009 года. К беспорядкам привел спад в экономике, рост цен и безработицы, инфляция и коррупция. В ходе столкновений с властями погибли более 20 человек.
В Иране разразилась настоящая гуманитарная катастрофа, и в 2019 году страны ЕС разработали специальный механизм Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), позволяющий вести торговлю с Ираном без риска оказаться под санкциями США. Также система позволяет осуществлять обмен платежами между ЕС и Ираном, действуя путем погашения долгов в пределах финансовой системы «замкнутого цикла», минимизирующей международные платежи между Европой и Ираном.
INSTEX дает возможность продавать Ирану продукты питания, сельскохозяйственное и медицинское оборудование, медикаменты, а также предметы, необходимые для производства, создания, упаковки, транспортировки, хранения и доставки гуманитарных грузов. Но в течение целого года после запуска к использованию механизма никто не прибегал, и лишь в период пандемии в марте 2020 года прошла первая сделка по поставке в страну товаров медицинского назначения.
Иран и криптовалюта
Несмотря на жесточайшие ограничения со стороны США и Европы, Иран смог найти лазейки, позволяющие обойти их и продолжить торговать и производить международные платежи. В этом Тегерану помогла криптовалюта, превратившаяся в часть национальной финансовой системы. Изначально иранский регулятор предпринял попытку ее запретить, поскольку опасался оттока капитала из страны, но уже спустя три месяца после запрета легализовал ее, сделав инструментом для пополнения бюджета. Как подсчитали эксперты из аналитического центра при президенте Ирана, на майнинге страна может зарабатывать около 700 миллионов прямых доходов в год и получить новые рабочие места, кроме того, это способ обойти санкции.
Для осуществления такой деятельности на территории Ирана понадобится лицензия. Майнеры получают скидки на электроэнергию, а все биткоины, которые были ими получены, нужно сдавать центробанку. В стране действовали тысячи нелегальных криптоферм, но их быстро закрыли. Интересно, что некоторые из них размещались в мечетях, для которых электроэнергия была бесплатной. Впрочем, несмотря на легализацию майнинга, время от времени перегруз сети приводит к блэкаутам, и тогда вводится временный мораторий на работу криптоферм. По данным компании Elliptic, занимающейся анализом индустрии криптовалюты и блокчейна, в начале 2020 года на Иран приходилось порядка 4,5% мирового майнинга биткоина, что эквивалентно – это примерно 1 миллиард долларов по курсу, действовавшему на тот период.
Помимо ВТБ, под санкции США попал крупнейший банк страны «Сбер», это означает блокировку всех операций и активов в долларах. Также в списках значатся «Открытие», Новикомбанк, Газпромбанк и Совкомбанк.
Электричество получают при помощи нефти, а зарплату майнерам выдают в биткоинах, и тратить ее можно на товары, произведенные за рубежом. Это позволяет властям эффективно продавать свои энергоресурсы посредством мировых рынков, и торговые эмбарго никак на это не влияют.
Почти пятьдесят лет под санкциями научили Иран многочисленным приемам контрабанды. В частности, доставка нефти покупателям в обход ограничений осуществляется так: нефть хранится в крупных танкерах, с которых перекачивается на легальные суда прямо в море. Практикуются схемы с изменением названий и кодов кораблей, отключение системы автоматической идентификации судов.
В обход санкций
Международная финансовая изоляция привела к тому, что в Иране получила широкую популярность так называемая хавала – неформальная система денежных переводов, в основе которой лежит взаимное доверие и личные связи. Она сформировалась много веков назад, и принципы остались неизменными. Хавала работает очень просто. Если торговец должен оплатить на базаре товар из Китая, он отправляется к брокеру, которого знает, и передает ему нужную сумму. Брокер звонит коллеге из Китая, и тот платит поставщику с территории КНР своими деньгами. Если же средства нужно переправить из Китая в Иран, процесс разворачивается в обратном порядке. Со временем расчеты китайских и иранских брокеров приходят к балансу. Санкции же не нарушаются, поскольку никаких переводов средств через границу не происходит. Более того, хавала – это выгодно, поскольку комиссия по сделкам или вообще отсутствует, или находится на уровне ниже официального.
В 2017 году в Иране возникла финтех-ассоциация, создать которую предложил центробанк страны. Тогда в нее вошли шесть компаний, а уже в 2019 их число увеличилось до нескольких десятков. В настоящее время таких компаний уже более сотни. Они создают мобильные приложения, благодаря которым жители Ирана и местный бизнес могут получать переводы денежных средств, приобретать страховки, вести сбор пожертвований и так далее. В 2021 г. центробанк Ирана создал систему бесконтактных мобильных платежей. Также в Иране заработал местный аналог Aliexpress – свой маркетплейс DigiKala, а также аналоги Google Play и Facebook*.
Фондовые рынки
Несмотря на санкции и обвал нефтяных доходов и курса риала, общий индекс Тегеранской фондовой биржи TEDPIX, где торгуются иранские компании, вырос за последние два года приблизительно на 2300%, хотя, как правило, такая ситуация, напротив, ведет к падению фондовых рынков. Почему же в Иране произошло иначе? Дело в том, что здесь власти активно поощряют частные инвестиции в национальные ценные бумаги, а сами частные инвесторы пытаются защитить свои деньги от инфляции за счет вложений в акции национальных компаний – других способов сохранить средства нет.
В 2019–2020 годах на иранской бирже был настоящий бум IPO. На этот период пришлось и самое крупное в ее истории размещение: «дочка» Государственной организации социального обеспечения (Social Security Organization) разместила порядка 10% своих акций, сумев привлечь около 70 триллионов риалов (около 450 миллионов долларов).
Уже к сентябрю 2020 года в Иране насчитывалось до 50 миллионов частных инвесторов – при численности населения в 85 миллионов человек, то есть, около 70% населения. В 2010 году их количество составляло лишь 3,2 миллиона. Но к 2021 году пузырь на фондовом рынке лопнул, когда индекс TEDPIX рухнул почти вдвое. Тогда потери понесли 77% инвесторов. Но даже столь мощный обвал оставил индекс TEDPIХна уровне выше, чем был в 2016-2018 годах.
Последние десятилетия подарили Ирану огромный опыт жизни в условиях изоляции от внешней экономики, но ситуация постепенно меняется. Если раньше жители Ирана приспосабливались к условиям, продиктованным США, сейчас они выходят на улицы с протестами. И нынешние демонстрации – это не протесты среднего класса, настаивавшего на расширении социальных и политических свобод. Их причина – недовольство экономическими и климатическими проблемами. В частности, в ноябре 2021 года водный кризис привел к массовым протестам в Исфахане, в 340 километрах к югу от Тегерана, а в конце 2019 года жители многих иранских городов протестовали из-за повышения цен на бензин.
- *
- 21.03.2022 г. американская транснациональная холдинговая компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ. Meta Platforms Inc. является материнской компанией социальных сетей Facebook и Instagram. Facebook и Instagram также признаны экстремистскими организациями, их деятельность на территории РФ запрещена.
