Уменьшение темпов розничного кредитования, которое охватывает все виды ссуд, продолжается второй месяц подряд. ЦБ такое охлаждение рынка называет возвращением к нормальным уровням выдач.
Как пишет РБК, по подсчетам аналитиков Frank RG, в ноябре 2024 года российские банки одобрили 2,68 млн. кредитов для физических лиц, общая сумма которых составила 626,3 млрд. рублей. Этот показатель стал минимальным с мая 2022 года, когда заемщикам были предоставлены кредиты на сумму 397,5 млрд. рублей. Снижение объема выдач объясняется ростом процентных ставок и действиями Центрального банка, что, в свою очередь, негативно сказалось на доступности кредитования для населения.
Анализируя ситуацию в банках, можно отметить, что ноябрьский результат по всем видам банковской розницы оказался ниже, чем в июне 2024 года, когда только выдачи наличных кредитов составили 640 млрд. рублей, а только ипотеки достигли 776,2 млрд. рублей. В сравнении с октябрем текущего года совокупный объем выданных кредитов упал на 28,4%, что соответствует уменьшению на 248 млрд. рублей. Подобное сокращение по абсолютному и относительному показателям стало самым резким с весеннего периода 2022 года, и этот спад не связан с сезонными трендами, так как в январе выдачи традиционно снижаются.
Холодный рынок розничного кредитования, который начал обозначаться еще в начале осени, существенно ускорился. Объем выдачи кредитов наличными снизился на 29% по сравнению с октябрем, составив 225,9 млрд. рублей, в то время как количество таких ссуд уменьшилось на 18%, достигнув 1,63 млн. Ипотечное кредитование также продемонстрировало значительное падение: 57,4 тысячи заёмщиков оформили ипотеку, что на 27% меньше, чем в предыдущем месяце. Такую резкую динамику можно наблюдать лишь в июле, когда в стране была отменена льготная ипотека с процентной ставкой 8% на новостройки, а условия семейной ипотеки ужесточились. Объем одобренных кредитов на жилье снизился на те же 27%, достигнув 259,7 млрд. рублей.
Автокредитование также переживало сложные времена, откатившись к минимумам весны 2023 года, когда этот сегмент только начинал развиваться. В ноябре банки выдали 89,7 тысячи автокредитов на сумму 115,5 млрд. рублей, показывая снижение на 27% в количественном выражении и на 31% — в денежном. В свою очередь, россияне получили всего 903,6 тысячи POS-кредитов для приобретения товаров, что оказалось на 10% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Объем новых ссуд в этом сегменте снизился на 22%, достигнув 25,2 млрд. рублей.
Ранее Центральный банк уже оценивал замедление темпов розничного кредитования как положительное явление. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, отметила, что «беспрецедентный» рост кредитования приводил к увеличению спроса в экономике и оказывал проинфляционное воздействие. В дальнейшем Центральный банк прогнозирует продолжение замедления темпов роста потребительского кредитования в четвертом квартале 2024 года. Регулятор связывает это с двумя основными факторами: высокими процентными ставками и ужесточением регулирования. В частности, для банков действуют повышенные надбавки по всем видам ссуд для высокозакредитованных заемщиков. По расчетам Банка России, в этом году портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18%, а объем ипотек — на 12–15%.
