Популярность микрокредитов резко выросла благодаря покупкам на маркетплейсах
Совокупный портфель микрофинансовых организаций, включая займы предпринимателям и юридическим лицам, вырос на 41% до 624 миллиардов рублей — это максимальный показатель с начала ведения статистики в 2015 году.
Основными драйверами роста стали несколько факторов. Во-первых, значительное увеличение потребительского спроса, особенно на платформах крупных маркетплейсов, где займы оформляются непосредственно при покупке товаров. По данным ЦБ, полная стоимость таких кредитных продуктов варьируется от 27% до 69% годовых. Во-вторых, активность так называемых «банковских МФО» — структур, входящих в финансовые группы с крупными банками или торговыми площадками. Эти организации, пользуясь доступом к более дешевому фондированию внутри групп, смогли предложить клиентам сравнительно низкие ставки.
Общий объем выданных МФО займов в 2024 году составил 1,52 триллиона рублей, что на 50% превышает показатели предыдущего года. Особенно заметный рост произошел в IV квартале (503 млрд рублей), когда банковское кредитование физических лиц существенно замедлилось. Регулятор допускает, что часть клиентов могла перейти из банков в МФО, выбирая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт. Однако доля микрофинансового рынка остается незначительной — всего 3,7% от объема банковских потребительских кредитов.
По состоянию на 1 июля 2024 года займы в МФО имели 9,8 миллионов россиян. Анализ кредитных историй показывает тревожную тенденцию: большинство заемщиков сначала берут банковские кредиты, а затем обращаются в микрофинансовые организации. Доля таких клиентов за год выросла на 20%.
В ответ на ужесточение регулирования МФО изменили свою продуктовую линейку: 58% выданных займов пришлось на среднесрочные продукты (от 1 месяца до 1 года). Доля «зарплатных» займов (PDL) сократилась до 25% — минимального значения за много лет, что связано с их высокой оборачиваемостью и быстрым исчерпанием макропруденциальных лимитов.
Просмотров: 691