Несогласие сторон было спровоцировано оценками после увеличения цены золота. Срыв сделки стал второй неудачной попыткой китайской компании выйти на российский рынок золотодобычи. Теперь на покупку активов GV Gold претендуют бизнесмены Роман Троценко и Кенес Ракишев.
Во главе с Fosun китайские инвесторы решили не покупать золотодобывающую компанию GV Gold. Они не смогли договориться о цене на фоне затяжных сроков сделки, что стало второй неудачной попыткой Fosun выйти на российский рынок золотодобычи.
Об отказе покупки китайскими инвесторами компании GV Gold (прииска под названием «Высочайший»), добывающей золото на территории Иркутской области и Якутии стало известно из данных сразу трёх источников: 2 — близкие к консультантам сделки, и ещё один — к одной из сторон, пишет РБК.
Согласно информации источников, ООО «Майский лист», от имени которого Fosun и партнерами было подано ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) летом прошлого года о намерении купить «Высочайший», планирует его отзыв. В заявлении представителя GV Gold говорится, что все необходимые документы уже представлены для рассмотрения правительственной комиссии, а проведение переговоров с китайскими инвесторами продолжается. В Fosun категорически отказались от каких-либо комментариев. Пришёл черёд российских бизнесменов Романа Троценко и Кенеса Ракишева в серьёз задуматься о покупке активов GV Gold.
Почему китайцам больше не нужно золото «Высочайшего»?
В объяснении одного из собеседников говорится, что сама по себе сделка разошлась лишь по коммерческим причинам. Всё началось с расхождения оценок продавца и покупателя на фоне роста цен на золото.
О запуске переговоров Fosun и GV Gold сообщалось ещё в июне 2019 года. На тот момент в Bloomberg оценивали российскую компанию в сумму в $1 млрд, однако эксперты РБК считали, что эта сумма завышена и маловероятна. Первоначально предполагалось, что заключение сделки c Fosun и ее партнерами не будет требовать согласования с комиссией по иностранным инвестициям Правительства РФ. Однако в конце августа в ФАС подтвердили, что в результате сделки иностранным инвестором будет установлен контроль над компанией и контролируемыми ею обществами, «не имеющими стратегического значения для обеспечения обороны и безопасности страны».
Спустя некоторое время стало известно, что от комиссии всё же потребуется одобрение и сроки заключения сделки стали затягиваться (проведения заседания контрольного органа и по сей день не было). В это время цена на золото на фоне обострения геополитических конфликтов возросла на 17%, до $1550 на тройскую унцию (показатели спотового рынка Лондона на 16 января).
Помимо этого, одной из причин срыва, согласно позиции одного из источников, послужили слабые финансовые показатели GV Gold. Как сообщалось Союзом золотопромышленников, компания на протяжении девяти месяцев прошлого года понизила объёмы добычи на 13%, до 5,9 т. Представитель GV Gold пояснил, что снижение добычи на одном из активов стало следствием работ по приросту запасов золота.
Стоит сказать, что в Fosun и ранее предпринимали попытку прикупить золотодобывающий актив в Российской Федерации. Так, в июне 2017 года компания решила претендовать на 15% одного из крупнейших производителей золота в стране «Полюс», находящегося под контролем сына Сулеймана Керимова Саида. Купить часть компании планировалось за $1,4 млрд. Однако сделка не состоялась, а точные причины не назывались. Указывалось лишь, что было не выполнено отлагательное условие, что значит, что сделка находилась в зависимости от обстоятельств, о которых первоначально не было известно, случится оно или нет.
В окружении российского бизнесмена Романа Абрамовича сообщили, что информация о его интересе к испанскому футбольному клубу «Валенсия» не соответствует действительности.
«Fosun пока не удалось купить ни одного крупного актива в России. Китайцы очень тяжелые переговорщики в российском понимании», – говорится в комментарии Максима Худалова, возглавляющего группу оценки рисков устойчивого развития АКРА. Соответственно, срыв ещё одной сделки нельзя назвать неожиданностью. Эксперт оценивает GV Gold в сумму от $850 млн до $1 млрд.
Претенденты на GV Gold
Заполучить активы GV Gold хотят и другие претенденты. Среди них, как рассказали источники, бизнесмены Роман Троценко и Кенес Ракишев, особенно активно в последнее время интересующиеся инвестициями в золото. Роман Троценко, летом прошлого года купивший у Кенеса Ракишева 22,42% от Petropavlovsk — четвертого по размеру золотодобывающего предприятия РФ (добыча свыше 400 тысяч тройских унций золота ежегодно на территории Амурской области), а ранее — долю в компании GeoProMining, работающей в России и Армении, говорил недавно о проведении переговоров с GV Gold. Спустя некоторое время, на запрос РБК, бизнесмен сказал, что он не планирует становиться партнером для китайской Fosun в том случае, если ею будет куплен GV Gold. Помимо этого, он выразил свою заинтересованность в покупке доли в компании, если инвесткомпания Китая решит отказаться от заключения сделки.
Отметим, в намерениях GV Gold имелся пункт об увеличении добычи почти в 2,5 раза, до 15 т золота ежегодно, включая в расчёт и приобретения. Далее планировалось провести IPO на Московской бирже. Двумя годами ранее, в 2017 году, в компании даже договорились о приобретении активов «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за $500 млн, однако от этого соглашения было решено отказаться. Всё случилось из-за того, что «Ренова» и сам Виктор Вексельберг весной 2018 года были внесены в санкционный перечень Минфином Соединённых Штатов. Отказываясь от покупки «Золота Камчатки», в GV Gold возобновили переговоры с другими золотодобывающими организациями на предмет заключения сделок по слиянию и поглощению, сообщили источники.
Компания GV Gold располагается на 8 месте в России по объёмам добычи золота, в 2018 году она нарастила продажи металла на 37%, до 299 тысяч унций (8,5 т). Выручка GV Gold в 2018 году составила $361 млн, EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. Основными акционерами GV Gold выступают менеджеры Ланта-банка. В распоряжении Сергея Докучаева, занимающего пост председателя правления банка, его зама Натальи Опалевой, а также Валериана Тихонова, их бизнес-партнера, находится по 20,36% GV Gold. Еще 17,99% заведует фонд BlackRock.
