Компания «Газпром капитал» планирует выпустить серию 002Б-01 облигаций на сумму до 120 миллиардов рублей. Формула расчета ставок купона основана на КБД на период в 5 лет, добавленный к спреду. Для первого купона спред составляет 250 базисных пунктов.
Значение кривой бескупонной доходности будет вычислено к концу последнего торгового дня перед началом сбора заявок. Купоны выплачиваются дважды в год.
Бонды имеют номинальную стоимость в размере 5 миллионов рублей. Возможности досрочного погашения предусмотрены: первая возможность через 5 лет, последующие каждые 5 лет. Решение о досрочном погашении будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты возможности погашения.
Процентная ставка до первой возможности досрочного погашения составляет ставку первого купона. В случае, если эмитент не погасит бонд досрочно, процентная ставка на период от даты невыполненного досрочного погашения до следующей возможности досрочного погашения будет определяться по формуле: значение кривой бескупонной доходности на промежутке времени 5 лет плюс разница (спред) плюс ставка повышения (step-up).
Значение кривой бескупонной доходности определяется к концу последнего торгового дня перед датой возможности досрочного погашения. Ставка повышения для первой возможности досрочного погашения составляет 50 базисных пунктов (б.п.), для второй и последующих - 95 базисных пунктов (б.п.).
Согласно законодательству РФ компания «Газпром» имеет право самостоятельно принять решение об отказе выплаты процентов по облигациям.
В то же время, предусмотрено возмещение инвесторам за неполученные выгоды согласно постановлению правительства РФ №2337 от 29.12.2020 года.
Центральный банк России зарегистрировал выпуск серии 002Б-01 с идентификационным номером 4-01-36400-R-002Р, который включен в третий уровень списка котировок Московской биржи. Организатором и размещающим агентом будет выступать Газпромбанк.
В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу бессрочных облигаций ООО «Газпром капитал» серии 002Б на сумму 150 млрд рублей, однако на данный момент «Газпром» еще не провел размещение облигаций в рамках данной программы, пишет Интерфакс.
